個人のお客様

家計に潜むリスクに備えていますか?

  • 病気やケガで働けなくなる
  • 転職や失業し、収入に変化
  • 退職後の生活費が足りなくなる
  • 学費や生活費が増え、家計に影響がでる
  • 住宅を建て、ローンの支出が始まり家計に影響がでる
  • 地震や台風などの自然災害により生活が困難になる
  • 住宅火災などにより生活に影響が出て、住宅ローンが残ることも
  • 世帯主にもしものことが起こり残された家族の生活費が不足する

疑問をそのままにしていませんか?

  • 「生命保険の相談をしたい」
  • 「火災保険や自動車保険等の損害保険について相談したい」
  • 「自分に最適な保険を提案してほしい」
  • 「どこに相談に行けばいい?行けないので来てもらえる?」
  • 「今入っている保険は入りすぎ?保険について知りたい」
  • 「住宅ローンについて相談したいのだけど?」
  • 「家を建てたいけどどうすればいい?費用、税金はどれくらい必要?」
  • 「教育資金の準備 どんな方法が?(学資保険。学資保険代替保険について知りたい)」
  • 「女性の入院原因で多いとされる女性疾病による入院、手術の備えは十分?」
  • 「老後資金準備、公的年金で十分ですか?」
  • 「もしものとき、残された家族の生活資金は?」
  • 「入院・医療保障は十分?どれくらい必要?」
  • 「病気で入院した時の収入はどのように確保したらいいでしょう?」

お金にまつわることは、私にご相談ください

三木ファイナンシャルプランナー事務所
〒761-2404 香川県丸亀市綾歌町岡田東592-3
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個人へのサービス

1. 初回相談 (60分の面談)

お客様⇔FP
現状を確認しながら、様々な希望条件をじっくりお聞きします。
実現したいポイントが分かります

料金のお支払い  お客様→担当FP
料金は現金払い、あるいは銀行振込でお支払いください。その後の追加料金は一切不要です。お支払いを確認後、「保険見直しサポート証」をお渡し、プラン作成に取りかかります。

2. プラン作成 (2週間ほどお待ち頂きます)

FP

3. プラン提案 (45~60分の面談)

お客様←FP

4. プラン実行サポート

お客様⇔FP

具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法をお知らせするなど、プラン実行のためのあらゆるサポートを提供します。

5. アフターフォロー(1年間)

料金表(税込)

生命保険相談・損害保険相談については無料相談を行っております

相談料
相談料2,750円/60分

+

提案書作成料金

※なお実費はお客様負担でお願いします。

お客様の相談内容により料金が変わってきますので、
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